1939. Une femme découvre un nourrisson ayant une malformation au visage dans une poubelle. Elle le recueille et l'emmène dans sa grande demeure. Le petit Thomas Hewitt grandit avec son handicap, qu'il cache sous un masque de cuir artisanal et devient garçon boucher dans la plus grande entreprise de la région...

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Herrington High est une école comme les autres. Mais peu après la découverte d'un organisme vivant inconnu, certains élèves commencent à soupçonner que quelque chose de louche est en train de se passer dans l'école. Certains professeurs ainsi que certains élèves se comportent bizzarement...

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